- Télécharge le modèle avec le bouton « Télécharger le modèle CSV » ci-contre. C'est un fichier avec les bonnes colonnes en en-tête et une ligne d'exemple.
- Ouvre-le dans Excel (ou Google Sheets) et remplis une ligne par contact. Ne change pas les noms des colonnes.
- Pour la colonne
organisation, écris le nom commercial exact d'une organisation déjà créée dans le CRM (onglet Organisations & Contacts). Si le nom ne correspond à aucune organisation existante, le contact sera importé mais sans organisation liée — tu pourras la relier manuellement ensuite.
- Enregistre le fichier au format CSV : dans Excel, « Fichier → Enregistrer sous » → type « CSV UTF-8 (délimité par des virgules) ». C'est important pour que les accents (é, è, à...) s'affichent correctement.
- Reviens sur cette page, choisis Contacts comme cible, puis dépose le fichier ou colle son contenu.
- Clique sur Prévisualiser : tu verras un aperçu des lignes et une association automatique des colonnes. Vérifie que chaque colonne du fichier est bien associée au bon champ.
- Le résumé avant import t'indique combien de contacts sont nouveaux et combien sont des doublons (même e-mail qu'un contact existant) — choisis ce qu'il faut faire des doublons avant de confirmer.
- Clique sur Confirmer l'import. Un rapport final indique combien de contacts ont été créés, fusionnés, remplacés ou ignorés.
Astuce : importe d'abord tes organisations (même procédure, cible « Organisations ») avant tes contacts, pour que les noms d'organisation existent déjà et puissent être reliés automatiquement.